Genel bakış
Bu projeyi, müşterilerine çeşitli finansal danışmanlık hizmetleri sunan bir finansal danışmanlık firması için hayata geçirdik. Firma, operasyonlarında müşterilere ulaşma zorluğu, düşük operasyonel verimlilik ve sınırlı ölçeklenebilirlik dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıyaydı.
Firma, bu zorlukların üstesinden gelmek için, çevrimiçi varlığını geliştirmek ve operasyonlarını kolaylaştırmak için bir dijital platformun geliştirilmesini içeren bir dijital dönüşüm yolculuğuna Doa Software ile çıktı.
Başlıca teknolojiler
Problem
Firma, dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmadan önce, müşterilerle yüz yüze görüşmeleri içeren geleneksel finansal danışmanlık hizmetleri sağlama yöntemlerine güveniyordu. Bu yaklaşım sadece zaman alıcı değildi, aynı zamanda firmanın erişimini sınırlı bir coğrafi alanla sınırladı. Ek olarak firma, müşteri etkileşimlerini izleme ve müşteri işlemlerinin doğru kayıtlarını tutma konusunda zorluklarla karşılaştı. Bu zorluklar, düşük operasyonel verimlilik ve sınırlı ölçeklenebilirlik ile sonuçlandı.
Çözümümüz
Firma, bu zorlukların üstesinden gelmek için çevrimiçi varlığını güçlendirecek ve operasyonlarını düzene sokacak bir dijital platform geliştirerek bizimle dijital dönüşüm yolculuğuna çıktı. Firma, müşterilerin finansal danışmanlık hizmetlerine uzaktan erişmesini sağlayacak kullanıcı dostu ve güvenli bir dijital platform geliştirmek için bir uzman ekibiyle çalıştı.
Dijital platform, müşterilerin bir mesajlaşma sistemi, görüntülü konferans ve sesli aramalar yoluyla finansal danışmanlarla etkileşim kurmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Platform ayrıca müşterilere finansal bilgilerine gerçek zamanlı erişim sağlamak için çeşitli finansal kurumlarla entegre oldu. Ek olarak platform, müşterilerin finansal performanslarını takip etmelerine ve finansal planlama araçlarına erişmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir gösterge panosuna sahipti.
Sonuç
Dijital platformun lansmanından bu yana firma, operasyonlarında önemli bir gelişmeye tanık oldu. Platform, firmanın daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve uzaktan finansal danışmanlık hizmetleri sunmasını sağladı. Bu, müşteri katılımında bir artışa ve operasyonel verimlilikte önemli bir iyileşmeye neden oldu. Firma ayrıca müşteri işlemlerinin doğru kayıtlarını tutmayı başardı ve bu da daha kişiselleştirilmiş finansal danışmanlık hizmetleri sunmasını sağladı.
Dijital platform ayrıca fiziksel ofis alanı ihtiyacını ve seyahat masraflarını azalttığı için firma için önemli maliyet tasarrufları sağladı. Ek olarak, platformun kullanıcı dostu arayüzü, müşteri memnuniyetini artırmış ve bu da daha yüksek bir müşteri elde tutma oranı ile sonuçlanmıştır.
Özetle
Firmanın dijital dönüşüm yolculuğu, çevrimiçi varlığını geliştirmesini ve operasyonlarını kolaylaştırmasını sağladı. Dijital platform, operasyonel verimlilik, müşteri bağlılığı ve maliyet tasarruflarında önemli gelişmeler sağladı. Firmanın başarısı, dijital dönüşümün geleneksel işletmelerin dijital çağda geçerli ve rekabetçi kalmasını nasıl sağlayabileceğinin bir örneği olarak hizmet ediyor.
